Como o funil funciona e o que significa cada etapa
Também conhecido como: estágio, etapa, pipeline, kanban, ganho, perdido
A ideia
Todo contato (lead) está em uma etapa do funil. A etapa diz onde ele está no caminho entre "só um nome na lista" e "cliente fechado". Ela aparece no cartão do lead, no Kanban e nos filtros.
As etapas
Estes são os nomes que você vê na tela:
| Etapa | O que quer dizer |
|---|---|
| Novo | entrou na base; ainda não foi trabalhado |
| Enriquecido | o sistema já reuniu dados do lead (contato, site, ramo) |
| Qualificado | passou pela triagem e vale a abordagem |
| Abordado (ou Contatado) | recebeu a primeira mensagem ou e-mail nosso |
| Engajado | respondeu ou está em conversa |
| Reunião marcada | tem reunião agendada |
| Reunião feita | a reunião aconteceu |
| Proposta enviada | a proposta foi enviada e aguarda resposta |
| Ganho (ou Fechado) | virou cliente |
| Perdido | não vai fechar (informe o motivo) |
| Não contatar | pediu para não receber mensagens, ou foi bloqueado; nunca abordar |
Boas práticas
- Mantenha a etapa verdadeira. Os indicadores (chance de fechar, painel semanal) leem a etapa. Etapa errada gera número errado.
- Quando marcar "Perdido", preencha o motivo. O motivo alimenta o diagnóstico de onde o funil falha (abordagem, produto ou operação). Escreva de forma objetiva: "preço", "foi para concorrente", "sem interesse", "não é quem decide", "demora no retorno". Motivo vazio aparece como "sem informação" e não ajuda a ninguém.
- Quando fechar, registre o valor. Hoje há leads marcados como ganhos sem valor registrado, o que deixa a receita (MRR) aparecer como zero. Sempre informe o valor fechado.
- "Não contatar" é definitivo. Se o lead pedir para parar, marque na hora. O sistema também bloqueia o número para não receber mensagens de outros usuários.
- Um lead, um dono. O lead tem um responsável (quem atende). Se ele estiver sem dono, qualquer pessoa autorizada pode assumir (no CRM).
Perguntas comuns
Posso voltar uma etapa? Se o lead reapareceu ou a mudança foi um engano, anote o motivo na ficha e peça ajuda a um administrador caso a tela não permita.
Qual a diferença entre "Abordado" e "Engajado"? Abordado: nós falamos. Engajado: ele respondeu.
Por que um lead sumiu do Kanban? Pode ter mudado para "Ganho", "Perdido" ou "Não contatar", ou o filtro/unidade selecionado esconde o lead. Confira os filtros da tela.