Feedback depois da reunião e tarefas
Também conhecido como: pós-reunião, follow-up, tarefa, "conversa parada", registro pendente
Por que isso importa
Depois que o cliente viu o produto, a conversa não pode parar. O silêncio depois da reunião é um dos sinais mais fortes de que o lead está esfriando. O registro pós-reunião transforma o que aconteceu na reunião em dado que o sistema usa para dizer quem está perto de fechar e quem está se perdendo.
Como registrar
Abra a conversa ou a ficha do lead e use Registrar pós-reunião. Os campos:
| Campo | O que colocar |
|---|---|
| Compareceu? | sim ou não (o "não compareceu" conta como falta) |
| Gostou? | a reação geral do lead |
| Objeção | o que ele disse que o impede de fechar (preço, prazo, "preciso falar com alguém"...) |
| Próximo passo | o que combinaram fazer |
| Quando retomar | data para voltar a falar; se você não preencher, o sistema sugere 2 dias depois |
Quem pode registrar: administrador, gestão comercial, líder de SDR, SDR e closer (inclusive o SDR da agência). O visualizador não.
Tarefas que o sistema cria sozinho
Na tela Tarefas aparecem, sem você digitar nada:
- Registro pendente: a reunião aconteceu há mais de 24 horas e ninguém registrou o pós-reunião.
- Follow-up vencido: passou a data de "quando retomar".
- Conversa parada: 3 ou mais dias sem contato depois da reunião.
- Chance de fechar, sem retorno há 3 dias ou mais: lead com chance alta ou média que ficou sem resposta (ver Chance de fechar e painel semanal).
Alerta de "dados parados" (higiene)
Em dias úteis, o painel mostra por pessoa quem está com registro desatualizado: nenhuma atividade hoje depois das 12 h, "nunca registrou" ou sem atividade há 3 dias ou mais, conversas aguardando há dias e pós-reuniões pendentes. Você não precisa digitar nada para o sistema contar suas abordagens: elas são contadas a partir das mensagens enviadas pelo próprio CRM. O que o sistema não sabe é o que aconteceu na reunião; por isso o registro pós-reunião é a parte que precisa ser feita à mão.
Dicas
- Registre no mesmo dia. Quanto mais tempo passa, mais a memória falha e mais cedo a tarefa de "registro pendente" aparece.
- Seja específico na objeção. "Achou caro" ajuda menos do que "achou caro em comparação ao concorrente X".
- Se o lead pediu para não ser mais contatado, não registre próximo passo: marque "Não contatar" (veja LGPD para o time de vendas).
Veja também
- Como o funil funciona
- Janela de 24 horas, templates e opt-in/opt-out: para falar com o lead depois da reunião quando a janela já fechou.