Como importar uma planilha

Também conhecido como: importar leads, CSV, Excel, Google Sheets, planilha da agência

Para que serve

Trazer para o sistema os contatos que hoje vivem em planilha (por exemplo, a planilha de acompanhamento da equipe), sem digitar um por um.

O que você precisa

O arquivo em CSV, com no máximo 5 000 linhas e 5 MB.
Você ser administrador, gestão comercial ou líder de SDR (o líder importa só para o produto dele). O SDR não importa.

Se a sua planilha está no Google Sheets

Ainda não dá para importar por link. Faça assim: no Google Sheets, Arquivo → Fazer download → Valores separados por vírgula (.csv), e envie o arquivo baixado. *(Importar direto por link está previsto para uma fase futura: a confirmar.)*

Se está no Excel

Salve como CSV. O sistema reconhece o formato brasileiro do Excel no Windows (acentos incluídos).

Passo a passo (3 telas)

Arquivo: escolha o arquivo e o produto para o qual os leads serão importados.
Mapeamento de colunas: o sistema sugere qual coluna é nome, telefone, e-mail etc. pelos títulos. Confira e corrija o que estiver errado. Antes de confirmar, você vê uma prévia do que vai acontecer (quantos serão criados, quantos já existem, quantos serão descartados).
Resultado: a lista final com o que foi criado, o que já existia (encontrado), o que foi descartado e o que veio inválido.

O que o sistema faz (e não faz)

Cria leads novos na etapa Novo. Nunca muda a etapa de quem já existe: se a planilha diz "reunião marcada", isso vira só uma sugestão/anotação, não uma mudança de funil. *(Assim a planilha antiga não bagunça os números.)*
Para quem já existe, só acrescenta uma anotação e preenche campos que estavam vazios; não sobrescreve o que já está lá.
Descarta telefones que estão na lista de não perturbe, leads que pediram descadastro e linhas repetidas dentro do próprio arquivo.
Não duplica: enviar o mesmo arquivo para o mesmo produto de novo não cria nada em dobro. Se a importação for interrompida, ela continua de onde parou.

Cuidados

Antes de importar, confirme que você pode usar esses contatos. Importar não dá permissão para enviar mensagem: para falar com alguém pelo WhatsApp oficial, a regra de opt-in continua valendo (veja Janela de 24 horas, templates e opt-in/opt-out).
Arquivos com dados pessoais: a linha original da planilha fica guardada no sistema para auditoria e para retomar importações interrompidas. Não importe dados que não sejam necessários.
Planilha com fórmulas ou células mescladas dão trabalho: peça uma versão "limpa", uma linha por contato.

Exportar

O painel semanal baixa um CSV com `;` (abre direto no Excel brasileiro). O arquivo é protegido contra fórmulas indevidas.