Primeiros passos e papéis
Também conhecido como: acesso, permissões, quem vê o quê, cargo
Para que serve
Explica como entrar, como a tela é organizada e o que cada pessoa pode ver e fazer.
Entrar
- Abra o endereço do Converteza e entre com e-mail e senha.
- Sua sessão dura 7 dias. Depois disso, o sistema pede o login de novo.
- Esqueceu a senha? Hoje não existe recuperação pela tela: peça a um administrador para redefinir.
Escolher a unidade
Depois do login você escolhe por onde atacar: a Visão Comercial (todas as unidades juntas) ou uma unidade/produto. A barra lateral organiza o resto em grupos: Comercial, Produtos, Internos e Sistema. A busca da barra lateral e o atalho U trocam de unidade sem voltar à tela inicial.
Papéis
O papel define o que você enxerga. Quem cria os usuários e define o papel é o administrador.
| Papel | Em uma frase |
|---|---|
| Administrador | vê e configura tudo |
| Gestão comercial | acompanha o time e os números; atribui e importa (no CRM) |
| Gestor | acompanha; não envia mensagens pelo CRM |
| SDR | prospecta e conversa com os leads dele e com os sem dono |
| Closer | conduz reunião e fecha |
| Visualizador | só consulta; não acessa o CRM |
No CRM (depende do CRM)
Além dos papéis acima, existem dois papéis para equipes terceirizadas:
- SDR da agência: entra só no CRM. Vê as conversas do produto dele que são dele ou estão sem dono. Pode assumir, responder, anotar e registrar o pós-reunião. Não vê painel, equipe nem outros produtos.
- Líder de SDR: vê o time dos produtos dele, distribui conversas para quem atende aquele produto, registra consentimento, importa planilhas do produto e abre o painel semanal.
Se você é SDR da agência e não vê nenhuma conversa, provavelmente falta alguém vincular você a um produto. Peça ao administrador ou à gestão comercial (a vinculação é feita na tela Equipe do CRM).
Se você não encontra algo
- "Não vejo esse lead/conversa": pode ser de outro produto ou de outra pessoa. O sistema não mostra o que está fora do seu escopo (nem avisa que existe).
- "A tela me manda de volta para o início": sua sessão expirou. Entre de novo.